שלום!
⚠️ דורש טיפול
🕐 פעילות אחרונה
🎯 תמונת מכירות
✅ משימות קרובות
לקוחות
כל מי שהחברה מדברת איתו, בקבוצות בסגנון Monday
מכירות
משימות
מי עושה מה — לוח בסגנון Monday
פעילות
כל שיחה, פגישה והודעה — בפיד אחד
מעקבים
אף לקוח לא נופל בין הכיסאות
דוחות
תמונת המצב של Reading Capital
🎯 משפך מכירות
💰 הכנסות שנסגרו לפי חודש
💬 פעילות לפי סוג
🏆 דירוג הצוות
תיק השקעות
כל פוזיציה, המשקל שלה ואיך היא מתפקדת
תרומה לתשואה
כמה מהתשואה של הקרן הגיע מכל החזקה
קורלציה
עד כמה ההחזקות שלכם זזות יחד — המבחן האמיתי של הפיזור
הקרן מול המדד
ביצועים לאורך זמן, סיכון והמספרים שמשקיעים שואלים עליהם
נתוני הקרן
פוזיציות, שערים, ניירות ערך וקוד הגישה להשקעות
אקסל ואקסס
ייבוא וייצוא נתונים מול Microsoft Excel ו־Access
📤 ייצוא לאקסל
קובצי .xlsx אמיתיים עם עמודות ותאריכים מסודרים — נפתחים ישירות באקסל, ואפשר גם לייבא או לקשר אותם באקסס.
📥 ייבוא מאקסל / CSV
ייבוא לקוחות, עסקאות או משימות מגיליון אקסל (.xlsx) או מקובץ CSV — שיוצא מאקסל, מאקסס או מכל מקום אחר. שמות העמודות מזוהים אוטומטית, וכפילויות מדולגות.
לא בטוחים לגבי הפורמט? הורידו תבנית: לקוחות · עסקאות · משימות
🔄 חיבור חי (האקסל מתעדכן לבד)
יוצרים מפתח חיבור פרטי ומחברים את אקסל פעם אחת — מאותו רגע, לחיצה על Refresh באקסל מושכת אוטומטית את הנתונים העדכניים מהמערכת. בלי ייצוא ידני.
📗 איך מחברים את Excel (Power Query)
- באקסל: Data → Get Data → From Other Sources → From Web
- מדביקים אחד מקישורי הפיד שלמעלה ולוחצים OK
- אקסל מציג את נתוני המערכת — לוחצים Load
- מעכשיו, Data → Refresh All מושך את הנתונים העדכניים ביותר
📕 איך מחברים את Microsoft Access
- הכי פשוט: מורידים את קובץ ה־.xlsx שלמעלה, ואז באקסס בוחרים External Data → New Data Source → From File → Excel ובוחרים Import או Link
- עדכון אוטומטי: מחברים את אקסל לפיד החי (ראו למעלה), ואז באקסס יוצרים קישור (Link) לאותו קובץ אקסל שמור. כדי לעדכן את אקסס: פותחים את הקובץ, לוחצים Data → Refresh All, שומרים את הקובץ — והטבלה המקושרת באקסס קוראת את הנתונים החדשים (אקסס קורא את הקובץ מהדיסק, ולכן חייבים קודם לשמור)
- כל הייצוא נעשה עם סוגי עמודות נכונים (טקסט, מספרים, תאריכים אמיתיים), כך שאקסס מזהה אותם בלי בעיות
📅 ייבוא פגישות מיומן Google
מפתח הייבוא מאפשר לצ׳אט Claude (או לכל תוכנה) להוסיף פגישות ולקוחות מהיומן — ותו לא: אי־אפשר לקרוא, לשנות או למחוק איתו שום דבר במערכת. בטוח למסור אותו למי שמריץ את הייבוא, ואפשר לבטל אותו בלחיצה בכל רגע. ההוראות המלאות נמצאות בתיקיית calendar-import שבקוד.
הגדרות
👥 חברי צוות
הוסיפו את חברי הצוות כדי שתוכלו לתעד מי דיבר עם כל לקוח ומי אחראי על כל עסקה או משימה.
💱 מטבע
🛡️ אבטחה
מי נכנס למערכת, ועד כמה היא מוגנת כרגע.
👤 משתמשים
לכל אדם חשבון משלו — כך יומן הכניסות יודע מי נכנס, ואפשר לבטל גישה לאדם אחד בלי לשנות דבר לאחרים.
💾 גיבוי אוטומטי
המערכת מגבה את עצמה מדי יום. גיבוי שתלוי בזיכרון של מישהו הוא לא גיבוי.